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#行业动态
10月29日周四
  1. 第一财经50

    BlackBerry QNX 特许权使用费积压额突破12亿美元创历史新高

    BlackBerry QNX 披露其特许权使用费积压额突破12亿美元，创历史新高，较2026财年末的约9.5亿美元增长超过26%。增长超出汽车单一场景，通用嵌入式市场及机器人、工业自动化、医疗设备等物理AI系统贡献了重要设计定点。QNX 大中华区首席代表董渊文表示，AI 仅用于测试调试等辅助环节，未来功能安全、出海合规及与国产芯片协同拓展海外市场仍是结构性机会。

  2. 第一财经38

    抖音高管李亮谈短剧与传统影视剧差异：核心在内容质量而非载体形式

    10月29日，抖音集团副总裁李亮发文称，短剧与传统影视剧没有本质区别，差异主要在载体和表现形式，核心仍在于内容质量。他看好AI技术为短剧创作带来新空间，认为其制作水准有望向好莱坞大片靠近。QuestMobile数据显示，红果短剧7月日活达1.68亿，同比增长107%，超过腾讯视频、爱奇艺、优酷和芒果TV日活之和。

  3. 第一财经72

    Alphabet Q3 财报不及预期，Gemini 4 Carbon 登顶榜单难挡盘后股价跌近10%

    Alphabet 发布 2026 年第三季度财报，营收近1275.8亿美元、同比增长25%，净利润约264.7亿美元、同比下降约24%，连续第二个季度自由现金流为负，盘后股价一度跌超10%。

    推荐理由：原文把 Gemini 4 Carbon 登顶榜单与谷歌财报不及预期放在一起，读者可以据此理解搜索失速与高投入对估值逻辑的挤压。

  5. 品玩71

    宇树科技上市后首份季报：前三季度营收18.17亿元，净利润增长270.54%

    宇树科技10月28日晚发布上市后首份季报，2026年前三季度营收18.17亿元，同比增长55.71%，归母净利润3.87亿元，同比增长270.54%，第三季度单季营收6.65亿元，同比增长69.93%。

    推荐理由：原文拆解宇树首份季报的营收、利润与研发投入变化，读者可以看到这家机器人公司商业化和加码具身智能的具体数据。

  6. 雷锋网23

    抢跑抖音双11开门红，7大品牌如何凭“好货与好策略”率先突围？

    2026年抖音商城双11好物节开门红阶段，百雀羚、帮宝适、巴布豆等7大品牌通过优质货盘、内容生态与智能工具实现增长。百雀羚“厂区直播+现货现发”首日支付GMV同比增长249%，帮宝适刷新抖音纸尿裤单品牌单日及单场支付双纪录，喵梵思支付GMV同比增长10倍。文章拆解了7大品牌精细化运营的可复用实战经验。

  7. 钛媒体77

    谷歌云收入增长103%但自由现金流为负90.7亿美元，Alphabet股价跌超10%

    10月28日 Alphabet 公布三季度财报，谷歌云收入达307亿美元、同比增长103%，股价却跌超10%。当季自由现金流为负90.7亿美元，资本开支约514亿美元达经营现金流的121%，公司还计划800亿美元股权融资。文章分析 TPU 系统销售的备货回款时间差、四季度将承压的外租算力成本，以及维持2026年1950亿至2050亿美元的资本开支指引，指出市场正在重新评估谷歌每美元收入的现金含量。

    同一新闻，精选展示《Alphabet 2026年Q3营收1112亿美元不及预期，股价单日下跌13%市值蒸发逾5000亿美元》

  8. 钛媒体37

    东山精密登陆港交所：市值1600亿港元，苏州再添超级IPO

    10月28日，东山精密（02384.HK）正式登陆港交所，开盘报82.4港元/股，总市值约1600亿港元，实现“A+H”两地上市。这家全球前三大PCB供应商2026年上半年营收277.98亿元、同比增长63.95%，归母净利润29.57亿元、同比增长290.09%，增长主要来自光模块业务及索尔思、GMD并表。苏州AI算力产业链公司密集，A股苏州板块总市值已突破3.8万亿元。

  9. 钛媒体74

    摩尔线程单季扣非净利润首次转正，国产GPU商业化进入交付竞争阶段

    10月28日摩尔线程发布2026年三季报，单季营收15.52亿元同比增长1773.92%，扣非归母净利润2007.24万元首次转正，但前三季度累计扣非仍亏损约1.31亿元，经营现金流净额为-33.09亿元。

    推荐理由：原文梳理摩尔线程首份单季扣非转正财报，并延伸到国产GPU供需与交付竞争格局。

  10. 钛媒体61

    物理AI与人形机器人：特斯拉Optimus量产线开工，中美产业格局与投资机会解析

    特斯拉10月21日在三季度财报宣布Optimus人形机器人在弗里蒙特工厂量产线开工，产线由Model S/X旧线46天改造而来，设计年产能100万台。英伟达在柏林GTC推出基于Jetson Thor和GR00T的参考人形机器人，称机器人的ChatGPT时刻正在逼近；中国厂商今年上半年拿下全球人形机器人出货97%以上，智元、宇树合计占四分之三，赛道融资达1041亿元。

  11. 钛媒体27

    红杉、弘毅先后押注，纳米硅公司星科源把产能做到百吨级

    超细纳米硅材料公司星科源于2026年5月20日在杭州钱塘区约1万平方米厂房全线投产，产能从公斤级、吨级跨入百吨级，年产800吨硅碳材料生产线项目已获环评批复。公司完成弘毅投资领投的亿元级新一轮融资，红杉中国种子基金等为其早期股东，客户覆盖国内固态、液态及海外市场。公司自研CVD气相生长路线已迭代四代，可将硅颗粒稳定做到30纳米以内，未来三到五年产能目标提升至千吨以上。

  16. 量子位49

    文远知行001号员工带队，景烁科技首轮融资数千万美元

    文远知行子公司景烁科技获嘉御资本、HKSTP香港科技园、天狼星资本等数千万美元pre-A轮共同投资。公司依托数据—模型一体化平台WorldEngine和自研世界模型GENESIS-Robotics，已拥有100+客户与生态合作伙伴，在手订单金额数十亿元，年收入增长超100%。CEO霍达是文远知行001号员工，本轮融资后将进一步扩充核心研发团队。

  17. 品玩65

    OpenAI 拟采购谷歌 TPU 芯片，算力合作从租赁转向硬件采购

    据 decrypt 报道，OpenAI 计划采购谷歌 TPU 以扩充训练与推理算力，降低对单一芯片供应商的依赖，双方尚未确认规模、价格与交付时间。OpenAI 自 2025 年起已租用谷歌 TPU 进行早期测试，并在招聘负责将前沿模型适配 TPU 平台的工程师；谷歌今年开始向部分外部客户直接销售 TPU 硬件。

  22. 钛媒体56

    果链企业的AI时代：蓝思、立讯、工业富联等转型路径分析

    蓝思科技拟以2500万美元收购PMG 59.78%股权，加码服务器机柜及液冷业务；立讯精密、歌尔股份、工业富联等果链企业也在借AI需求扩大业务。文章分析三条转型路径：东山精密靠拓展车载业务做大，工业富联借系统级AI服务器交付做价值，领益智造以精密件切入高毛利液冷组件。

  23. Wired80

    DHS 4.1 万名员工记录泄露，含 ICE 卧底与监控项目信息

    美国国土安全部（DHS）超过 4.1 万名员工和承包商的记录被泄露，涵盖 ICE、CBP 等 7 个下属机构，包括邮箱、电话、办公地址及卧底和监控项目信息。数据据称来自 DHS 的 Okta 登录系统，由自称为 Department of Peace 的黑客组织窃取，DDoSecrets 以 Icepick 为名公开。

    推荐理由：报道梳理泄露数据涉及的内部系统与监控工具名单，读者可以借此了解 DHS 的组织方式与数据暴露带来的安全风险。

  25. 人人都是产品经理61

    红果短剧年底前下线金币功能并上线休息提醒

    红果短剧10月21日宣布自11月1日起不再向新用户提供金币功能，并在12月31日前面向全部用户下线，随后确认上线休息提醒和睡眠提醒。据《财经》援引QuestMobile数据，红果月人均单日使用时长达约151分钟，月活从2025年一季度的1.68亿增至4.03亿；文章认为这反映免费短剧平台从抢时长转向算细账，同时9月1日施行的《微短剧发展管理办法》禁止诱导沉迷的算法模型。

  26. 钛媒体56

    药企资金流向芯片与AI：配置升温但转型有边界

    多家医药上市公司近期公告参设或认购基金，把部分资金投向人工智能与半导体，如特宝生物以1亿元认购聚焦AI的基金、汤臣倍健以5000万元投资原粒半导体。文章分析认为直接推力是主业资本收缩，2025年医药制造业固定资产投资同比下降13.5%；药企主要通过基金参投、少数股权和并购三条路径进入，其中向日葵因重组信息披露误导被罚510万元、亚辉龙被罚750万元，表明监管对跨界叙事的审视趋严。

  31. 每日经济新闻66

    摩尔线程三季报营收15.5亿元同比增长1773.9%，单季提前扭亏为盈

    摩尔线程（688795.SH）发布2026年第三季度报告，单季营收15.5亿元，同比增长1773.9%、环比增长55.4%，归母净利润4926.0万元、扣非净利润2007.2万元，较2027年盈利目标提前扭亏。前三季度营收32.9亿元同比增长319.1%，综合毛利率约53.8%，研发投入13.4亿元；基于MTTS5000的智算产品支撑规模化交付，并与京东云拟合作建设十万卡GPU集群。

  32. 每日经济新闻26

    每经早参：美联储维持利率不变，沃什宣布将减少议息频次；西班牙高铁事故致至少68人死亡；宇树上市后首份业绩出炉

    美联储28日以10:2投票将联邦基金利率维持在3.75%至4%不变，主席沃什宣布2027年至2028年将逐渐减少议息会议频次。西班牙托莱多高铁相撞事故死亡人数升至68人，官方披露原因为电脑通信故障及调度员违规下令列车恢复全速。宇树科技上市后首份三季报显示，前三季度营收18.17亿元同比增长55.71%，归母净利润3.87亿元同比增长270.54%。

  33. 每日经济新闻34

    智元发布首个“工时KPI”Worken，定义物理AI价值度量衡

    智元联合创始人彭志辉在2026智元创新日上发布Worken（有效智能工时），用于衡量机器人自主作业的实际产出，计算公式为活跃机器人数量×自主工作时长×产出效能比。他还披露，智元通用AI机器人累计下线20000台，占全球人形机器人43%市场份额，2026年上半年营收接近20亿元。

  34. 每日经济新闻57

    京东七鲜小厨首家无人后厨门店落地北京长楹天街，机械臂与人形机器人掌勺炒菜

    10月28日，京东旗下七鲜小厨首家后厨烹饪无人化门店在北京长楹天街开业，机械臂向炒菜机器人投料，约5分钟出菜，店门口另有人形机器人炒菜。该店为自选菜店型，机器主要替代炒菜和出菜环节，预计减少1至2名员工，11月北京五棵松店将开业；据NCBD测算，2025年中国炒菜机器人市场规模为38.1亿元，预计2030年超125亿元。

10月28日周三
  1. 每日经济新闻35

    君正股份：DRAM 新增产能预计 2027 年后陆续到位，模拟芯片本季度开始调价

    君正股份(300223.SZ)10 月 28 日发布投资者关系活动记录表，称 NorFlash 产能问题已基本解决并切入 AI 服务器头部供应商，但 DRAM 新增产能预计 2027 年后才陆续到位，2027 年 DRAM 增长可能主要来自价格提升。公司还在上海、苏州布局国内研发基地推进本土化研发，模拟芯片此前基本未涨价，本季度将开始有一定调价，后续幅度视市场动态调整。

  3. MIT Technology Review29

    MIT Technology Review《The Download》：倒闭创业公司数据被 AI 实验室收购与跨物种通信进展

    倒闭创业公司的数据正成为 AI 实验室的新训练资源：有创业者将关闭的加密创业公司的代码库和工作区数据卖出数万美元，这类交易市场因公共和合成数据集接近极限、买家需要真实记录训练 AI 智能体而增长，但也引发法律与伦理争议。另一篇报道盘点跨物种通信研究，AI 与新设备让分析动物叫声更容易，但解读仍很复杂。

  6. 每日经济新闻46

    中航光电：第三季度净利润同比增长172% 环比增长13% 子公司光通讯业务翻倍增长

    中航光电（002179.SZ）10月28日公告，第三季度营收68.82亿元，同比增长47.87%；净利润8.16亿元，同比增长172.13%，环比增长13%。前三季度营收181.22亿元，同比增长14.42%，净利润19.35亿元，同比增长11.42%。子公司深圳翔通光科技光通讯业务实现翻倍增长，液冷散热产品订单翻番，电源产品已导入国内互联网终端及设备商供应体系。